La phase de diagnostic consiste à définir clairement vos objectifs patrimoniaux, à plus ou moins brève échéance. Le diagnostic comprend :
La définition et la hiérarchisation des priorités en termes de :
- constitution, gestion et valorisation de patrimoine ;
- protection de la famille ;
- optimisation fiscale ;
- optimisation juridique ;
- transmission de patrimoine…
La définition des solutions à mettre en place pour atteindre ces objectifs :
- solutions financières ;
- solutions immobilières ;
- solutions fiscales ;
- solutions juridiques.
Les solutions proposées sont rigoureusement sélectionnées pour leurs qualités intrinsèques et leur capacité à répondre à vos propres problématiques.